1936年,二(èr )毛驴在陕北(běi )老(lǎo )家遭恋人(rén )悔婚,又误打误撞加入国民党军eee。在与学生运动冲突中(zhōng )体会到国军的残酷无情;与高(gāo )官女儿的一段孽缘,让他(🤷)明白(🛍)了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安(ān )的阴谋,恪守不向红军开(kāi )一枪的诺言,并(💞)给红军留下(🧚)药品。国共联(🚨)合抗日,他天(❔)真的认为“主义之(zhī )(🥔)争没有了”,却目(mù )睹父亲惨(🌞)死,并在战场上看到中日实力之(🤷)悬殊。他协助地下党铲除(chú )日本特务,并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后(💔)方紧吃”、国军不抗(🦇)日专反共、以及被汉(👪)奸出卖沦为战(zhàn )俘等磨难。国共和谈时,国府惩治汉奸贪(🤥)官时的“虚伪”嘴(zuǐ )脸,让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海(hǎi )解放前夜,他坚定的调转了枪口。